1.燕窝产业链概述
燕窝又称燕菜、燕根、燕蔬菜，是雨燕科部分雨燕和金丝燕分泌的唾液及其绒羽混合粘结所筑成的巢穴。其含有丰富的糖类、有机酸、游离氨基酸、唾液酸，具有滋阴、润燥和补中益气等功效。
根据观研报告网发布的《中国燕窝行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，从产业链看，燕窝行业上游包括燕窝管理和燕窝养殖等环节；中游为燕窝采集与加工等；下游为超市、专卖店、电商平台等线下和线上销售渠道，最后对接终端为消费者。
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数据来源：观研天下整理
2.全球燕窝产量逐年增长
近年来，受到下游市场需求带动，全球燕窝产量持续增长，由2017年的1695.5吨增长至2022年的2468.4吨，年复合增长率在7%以上。根据预测，2026年全球燕窝产量将突破3100吨。由于燕窝形成受气候、环境等自然条件影响，且具有很强的季节性特征。这也使得全球燕窝产地主要分布在印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、菲律宾等东南亚国家和地区，占比达90%以上。
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3.我国燕窝市场规模持续扩容
随着人们健康意识的增强和消费能力的提高，燕窝作为传统养生食品的代表，越来越受到消费者的青睐。在此背景下，我国燕窝行业发展良好，市场规模持续扩容。数据显示，2022年我国燕窝市场规模已增长至430亿元，同比增长4.88%。根据预测，2026年其市场规模将突破800亿元，具有较大的发展前景。
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从细分市场来看，我国燕窝可以分为溯源燕窝及非溯源燕窝两类。溯源燕窝指符合中国检科院制定的追溯标准的公司生产的燕窝，消费者可以查询燕窝的来源和品质。其市场份额目前还很小，2022年不足30%；非溯源燕窝价格相对便宜，目前在我国燕窝市场中占据主导地位，2022年市场份额超过70%。但随着消费者对燕窝品质要求提高和市场监管日益严格，未来溯源燕窝市场份额有望得到提高。
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4.我国燕窝进口量和净进口量持续增高
我国是全球最大的燕窝消费国，市场需求量大。但我国燕窝产量极少，占比不足全球总量的1%，这也使得我国燕窝市场主要依赖进口。数据显示，近年来我国燕窝进口量和净进口量持续增高，2023年分别达到596.907万吨和595.496万吨，同比分别增长21.84%和23.32%；进口额在2021年出现些许下降，其余年份均保持正向增长，2023年达到51.07亿元，同比增长17.13%。从进口均价来看，自2020年起，我国燕窝进口均价始终保持下滑态势，由2020年的10.81百万元/吨下降至2023年的8.56百万元/吨。
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5.我国燕窝市场呈现“双强”竞争格局
当前，我国燕窝行业集中度较高，2021年CR5达到70%，且市场已形成以“小仙炖、燕之屋”为主导的“双强”竞争格局。两者2021年市场份额合计占比达到50%以上，在市场中知名度高、影响力大。其余品牌市场份额占比很小，均在6%以下。据悉，目前我国燕窝行业正处于洗牌期，中小型企业竞争加剧，部分缺乏核心竞争力等的企业被挤出燕窝市场或缩减燕窝相关业务，行业集中度有望进一步向头部企业聚拢。
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数据来源：观研天下整理（WJ）
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